Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления

В настоящее время цены на медь находятся на низком уровне, мощности предприятий недозагружены, выпуск продукции упал. Именно тренды и перспективы рынка красного металла и полуфабрикатов на его основе стали предметом обсуждения участников 2-й Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления», проведенной 10–11 октября в Москве журналом «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ).

Конференция собрала свыше 70 представителей компаний, выпускающих продукцию из меди и ее сплавов, металлоторговых организаций, предприятий промышленности и строительства, общественных организаций. Помимо докладчиков на мероприятие прибыли топ-менеджеры и специалисты УГМК-Холдинга, Aurubis, Luvata, Гайского завода по обработке цветных металлов, Danieli, Continuus Properzi, Камского кабеля, Объединенной радиаторной компании, ЗиО-Мета, Промцветмета, Цветкомплексметалла, Гефест-Электро, Росцветмета, НПП «Квант», Чепецкого механического завода, Linde Group и др.

«Российский рынок продукции из меди, латуни и бронзы эволюционирует, и следует ожидать очередных перемен в ближайшие годы, — заявил А.Романов, президент РСПМ, открывая пленарные заседания в первый день конференции. — Назрела необходимость производителям, трейдерам и потребителям снова собраться вместе и обсудить волнующие их вопросы».

«На планете производится 20 млн т катодной меди, в структуре глобального выпуска доля России — около 5%. Главным же потребителем является Китай – на его долю приходится 40% спроса на медь в мире, — сообщил Ю.Райков, генеральный директор института Цветметобработка (Москва). — Производство медных катодов в России фактически поделено между Норильским никелем, Уральской горнометаллургической и Русской медной компаниями, в 2012 г. они выпустили суммарно около 1 млн т».

Медной катанки в 2012 г. произведено 724 тыс. т, причем экспорт составил 384 тыс. т (в 2011 г. 703 тыс. и 355 тыс. т соответственно). Проката из меди и ее сплавов выпущено 70 тыс. т (69 тыс. т годом ранее). Среди отечественных заводов по обработке цветных металлов лидируют Кировский (30,8% от общего объема производства в 2012 г.), Каменск-Уральский (28,3%), Кольчугинский (14,7%) Ревдинский (13,2%) и Гайский (13%).

В структуре продукции российских предприятий наибольшую долю составляет медный (36,6%) и латунный (48,4%) прокат. Объемы производства бронзового, медно-никелевого, цинкового, никелевого и проката из других металлов и сплавов значительно ниже.

По сортаменту больше всего производится плоского проката и труб. Учитывая влияние ситуации в мире на конъюнктуру российского внутреннего рынка, можно предположить корреляцию цен на медь на LME и выпуска проката на отечественных заводах. Однако заметной зависимости не было обнаружено, скорее, наоборот, динамика стоимости меди и ее производство развиваются независимо друг от друга.

В 2012 г. экспорт равнялся 17 тыс. т, в 2013 г. он достиг 30 тыс. т, импорт снизился с 48 до 43 тыс. т. Вывозится из России проволока (92,7% от объема поставок), прутки и профили (5,4%), полосы, плиты, листы и ленты (1%), ввозятся трубы и трубки (26,4%), фитинги (32,7%), прутки и профили (14,7%), плиты, листы, полосы и ленты (12,1%), проволока (11,1%). Будущее обработки цветных металлов будет определяться развитием потребляющих отраслей. Кроме того, отечественная индустрия существует под сильным прессом цен на услуги естественных монополий: за 10 лет природный газ подорожал в семь раз, электроэнергия – в 4,5 раза, тарифы на железнодорожные перевозки увеличились в 4,5 раза. К тому же Россия вступила в ВТО, в число базовых принципов которой входит либерализация международной торговли путем снятия таможенных пошлин, устранения импортных и иных ограничений. В связи с этим возможен рост конкурентоспособности иностранных поставщиков, сокращение отечественного выпуска проката. Чтобы устоять в конкурентной борьбе, отечественным предприятиям придется снижать издержки и прилагать усилия для удержания клиентов.

Рассмотрим ситуацию на отдельных предприятиях. «В первой половине 2013 г. Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ, Свердловская обл.) выпустил порядка 11 тыс. т медного, латунного и бронзового проката. Общий объем экспорта составил немногим более 6 тыс. т, увеличившись в структуре продаж до 42% (24% было в аналогичном периоде прошлого года), – сообщил Д. Стадниченко, генеральный директор ОАО КУЗОЦМ. – В конце 2012 г. мы вывозили прокат в 11 стран ближнего и дальнего зарубежья: во Францию, в Германию, Чехию, Италию, Швейцарию, Австрию, Венгрию, Данию, Украину, Белоруссию и Казахстан. В первой половине 2013 г. к ним добавились Польша, Словакия, Румыния и Словения. На российском же рынке осуществляем ряд мероприятий, способствующих усилению позиций предприятия». Среди текущих проектов КУЗОЦМа – запланированный на ближайшее время запуск комплекса по производству 6000 т бескислородной меди в год. Предполагается установка и монтаж новой волочильной линии.

Помимо развития производства завод занимается разработкой медных сплавов, сотрудничая с отечественными научными организациями и высшими учебными заведениями, например, с НИ-ТУ «МИСиС» и фондом «Сколково». Учреждена дочерняя фирма КУЗОЦМ-Технолоджи, ставшая в ноябре 2012 г. резидентом «Сколково». Д. Стадниченко акцентировал внимание участников конференции на проблеме обеспечения ломом. В Старом Свете, например, в качестве вторичного сырья используют отходы, образующиеся в процессе деятельности машиностроительных предприятий, у нас же — амортизационный лом. По мнению руководителя КУЗОЦМа, со временем на отечественном рынке неизбежно будет нарастать дефицит вторсырья. С учетом уже появившихся производств медных катодов и катанки стоимость отходов повысилась, фактически приблизившись к ценам на медь на LME, негативно влияя на рентабельность прокатных заводов, закупающих техногенное сырье.

«Исторически производство плоского и круглого проката из жаропрочных медных сплавов было организовано на заводе «Красный Выборжец», проволоки – на Экспериментальном заводе качественных сплавов (ЭЗКС). После распада СССР выпуск прутков из хромовых бронз освоили на Каменск-Уральском и Кировском заводах по обработке цветных металлов», – отметил С. Костин, директор по развитию Завода качественных сплавов (ЗКС, Москва).

В 1990-е годы с переходом на рыночные отношения загрузка предприятий цветной металлургии катастрофически упала. Часть из них впоследствии закрылись, другие перешли под контроль холдингов либо переориентировались на выпуск широко востребованной продукции. ЗКС, ставший преемником ЭЗКС, взял на себя обязательства по освоению современных способов литья качественной заготовки и закупке оборудования для финишной холодной деформации и термической обработки, позволяющего изготавливать изделия, удовлетворяющие требованиям заказчиков. В настоящее время ЗКС выпускает полный сортамент тянутых и прессованных прутков и располагает участком тонкого волочения, обеспечивающим изготовление проволоки диам. до 0,15 мм. По сути, было создано малотоннажное производство проката из жаропрочных медных сплавов.

Сегодня особо остро стоит проблема выпуска плоского проката и труб для нужд предприятий, подконтрольных Федеральному космическому агентству. Проблему можно решить двумя путями: внесением изменений в конструкторскую документацию или приобретением дорогостоящего оборудования (стана горячей прокатки) для получения листов шириной 2 м при годовом объеме производства 200–300 т. В этих условиях представляется перспективным процесс, не требующий использования стана горячей прокатки и сопутствующего вспомогательного оборудования, разработанный в ЗКС, при котором отливается трубная заготовка заданных длины, диаметра и толщины стенки (методом центробежного литья), разрезается вдоль оси, разворачивается в плоский лист и правится. Несмотря на очевидную выгодность и меньшую стоимость, чем проката, изготавливаемого традиционными способами, в Федеральном космическом агентстве и на подконтрольных ему предприятиях интереса к апробации такой технологии не проявили.

«Рециклинг лома играет весьма существенную роль в балансе отечественного производства медной продукции. Согласно официальной статистической отчетности, в 2012 г. в России было заготовлено 1,409 млн т лома и отходов меди и ее сплавов. Безусловно, эти данные чрезмерно завышены и получены в результате удвоения и утроения при перепродаже одних и тех же объемов вторичного сырья. Гораздо ближе к истине – цифра 355 тыс. т. Немалые количества лома используются на российских предприятиях по выпуску катодов, катанки и проката всех видов. Экспорт медного лома не превышает 0,2% от объема его заготовки.

Вступление России в ВТО может привести к дефициту скрапа и отходов вследствие увеличения их экспорта», — поделился мнением с собравшимися Д. Пузанов, директор Совета промышленных предприятий вторичной цветной металлургии (Москва).

В соответствии с постановлением Правительства России от 30 августа 2013 г. № 754 пошлина на зарубежные поставки лома и отходов красного металла уже уменьшилась на 10%. Через три года, согласно графику, подписанному Россией при вступлении в ВТО, ставка вывозной пошлины достигнет 10%, но не менее 84 евро за 1 т. При этом недобросовестные экспортеры могут занижать цену вторичного сырья для сокращения расходов на уплату пошлины. Вряд ли минимальный размер пошлины будет достаточным препятствием для предотвращения массового вывоза лома за рубеж и, если не принять никаких мер, то с 2016 г. медный лом уйдет за пределы России. И времени для остановки этого процесса остается в обрез. За минувшие восемь лет в России увеличилось число заводов, специализирующихся на производстве медной катанки, соответственно, вырос ее выпуск. В 2004 г. пять предприятий изготовили 386 тыс. т подобной продукции, в 2010 г. их стало восемь (из них три работают исключительно на ломе) и они произвели 479 тыс. т. В 2012 г. число заводов не изменилось, однако выпуск составил 724 тыс. т, – сообщил в своей презентации Е. Уваров, советник генерального директора Ассоциации «Электрокабель» (Москва).

Максимальными мощностями располагает Катур-Инвест (актив УГМК) — 280 тыс. т, за ним следует Элкат – 155 тыс. т, Новгородский металлургический завод (НМЗ), способный производить 90 тыс. т, Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ) – 83 тыс. т, Транскат и Росскат — по 70 тыс. т каждый.

В целом российские предприятия могут выпускать до 770 тыс. т медной катанки в год. Однако итоги 2012 г. оказались разнородными: Катур-Инвест увеличил производство катанки до 282,3 тыс. т, Транскат до 70,6 тыс. т, КМЭЗ до 93,6 тыс. т, Элкат же сократил выпуск до 129,8 тыс. т, Росскат до 62,8 тыс. т, НМЗ до 51,8 тыс. т.

По производству кабельно-проводниковой продукции на отечественных предприятиях, входящих в Ассоциацию «Электрокабель» Е. Уваров привел следующие данные: в 2010 г. кабелей и проводов в России было изготовлено 490,5 тыс. т (по массе меди), в 2011 г.

568,8 тыс. т, в 2012 г. — 606 тыс. т. Переработка меди на российских заводах в 2011 г. составила 250,7, в 2012 г. 265,3 тыс. т. В январе–июне 2013 г. лидирующими по переделу меди в кабельной отрасли стали холдинг Кабельный Альянс, Камский кабель, СКК-Фариаль, группа Ункомтех, Росскат, Кавказкабель, Севкабель-Холдинг.

Меняется и тенденция соотношения меди и алюминия в процессе производства кабельных изделий (на жилу). В 1990 г. оно составило 1,48; в 1998 г. – 1,79; в 2007 г. зафиксирован максимум — 1,93. В дальнейшем соотношение между «красным» и «крылатым» металлами снизилось до 1,56 (в 2012 г.). На него влияет структура использования этих металлов – они используются для строго определенных групп кабелей и проводов. Алюминия нет в контрольных кабелях и осветительных проводах, в силовых кабелях низкого напряжения его немного, там превалирует медь.

О функционировании Росската (г. Нефтегорск, Самарская обл.) рассказал генеральный директор предприятия Д. Старцев. С 1992 по 1998 гг. здесь были построены и введены в эксплуатацию два основных цеха: по выпуску медной катанки (методом непрерывного литья) и проката, и второй по производству кабеля. В настоящее время продуктовая линейка предприятия включает в себя медную катанку и проволоку, неизолированные, контактные и обмоточные провода, кабели для установок нефтепогружных насосов, профили для коллекторов электрических машин и т.д.

На Росскате идут испытания комплекса по огневому рафинированию меди, состоящего из двух 75-тонных печей, разливочной машины, оборудования по утилизации тепла отхода дымовых газов и газоочистки. Ряд секторов промышленности, в частности атомная энергетика, предъявляют повышенные требования к кабельно-проводниковой продукции: она должна быть коррозионно- и огнестойкой и т.д. Перспективными являются наноструктурные провода из ниобия и меди, – сообщил В. Панцырный, заместитель генерального директора компании Наноэлектро (Москва).

Наноструктурные провода обладают принципиально более высоким уровнем свойств: механической прочностью, электропроводностью, стойкостью к изгибным напряжениям, стабильностью микроструктуры при повышенных температурах, высокой радиационной стойкостью. Они важны для отраслей, где вопросы надежности и безопасности имеют первостепенное значение (атомная энергетика, оборонная промышленность, авиация и космическая техника).

Однако такие провода очень дороги. Предприятия проявляют к ним интерес, но покупать их не торопятся, хотя их жизненный цикл довольно длительный и они могут вполне использоваться в установках, действующих в экстремальных условиях. Отметим, что медь популярна за рубежом в строительной индустрии. «Медь называют за ее долговечность королевой кровельных материалов. В литературе указывается срок службы медной кровли — от 70 до 200 лет. Она имеет привлекательный внешний вид, несложна в монтаже, может легко и полностью перерабатываться», – подчеркнул А. Мультатули, представитель KME Group (Германия). Доказательством правильности суждений кровельщиков служит знаменитый Хильдесхаймский собор (занесенный в список Всемирного наследия). Его возведение датируется 1280 г. (!), и тогда же он был покрыт медью. В ходе Второй мировой войны были повреждены несколько листов, и их пришлось заменить. В целом смонтированная в XIII в. медная кровля дошла до наших дней без каких-либо поломок. В России кровельная медь особого распространения не получила, она встречается на фешенебельных гостиницах, офисных центрах, ресторанах, в отличие от зарубежных стран, где она очень широко распространена.

Выступавшие обсудили ситуацию, в которой оказались отечественные трейдеры. «В 2013 г. на рынке проката из меди и ее сплавов наблюдается снижение наценок, сокращение объемов продаж и рост дебиторской задолженности, заставившие нас активизироваться», – рассказал С. Буниц, директор компании «Галактика» (г. Подольск, Московская обл.). – Сравнительный анализ котировок на LME, цен производителей и металлоторговых организаций показал их корреляцию». В данных условиях у компании «Галактика» один из приоритетов – ускорение оборачиваемости. Доля проката из красного металла в общей структуре продаж компании в первой половине 2013 г. составила 50%, ранее было 56%. «К сложностям, существующим сейчас на отечественном рынке медно-латунного проката, можно отнести спад потребления, низкую наценку, демпинг, приоритет цены над качеством, колебания котировок на LME», – отметил А. Березкин, директор фирмы Лист (Санкт-Петербург). Выход из сложившейся ситуации для трейдеров – в широком ассортименте продаваемой продукции, в возможности кредитования клиентов, в предоставлении дополнительных услуг, в развитии филиальных сетей и новых направлений бизнеса, однако и у них существует предел. Положение дел на рынке Сибири охарактеризовал С. Русанов, глава компании Промэко (Новосибирск).

Здесь к сожалению, многие заводы закрылись, еще ряд предприятий балансируют на грани банкротства или закрытия. Более или менее неплохо себя чувствует жилищное строительство. Строительный комплекс «тянет» за собой кабельную отрасль и производство электрощитового оборудования. Кроме того, прокат из меди и ее сплавов закупается промышленными предприятиями для ремонтных нужд. В сложившихся условиях трейдеры вынуждены оптимизировать запасы на складах, постоянно отслеживают клиентскую базу и ищут новых потребителей. Расширения сетей филиалов в Сибири металлоторговыми фирмами ожидать не стоит, – резюмировал С. Русанов. – Нам важно не уйти с рынка. Да и производителям медной продукции такой вариант развития событий невыгоден».

В целом конференция показала, что на отечественном рынке меди и продукции ее глубокой переработки накопилась масса проблем, происходят интересные изменения. Поэтому было решено провести Третью общероссийскую конференцию «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления» 9–10 октября 2014 г. в Санкт-Петербурге.

Обзор по материалам конференции подготовил Л.Хазанов, 2013 г.